نویسنده : امیرحسین فردی 

رمان حاضر ادامۀ رمان “اسماعیل” است و در روزگار پیش از انقلاب اسلامی می گذرد. اسماعیل جوان مبارزی است که در پی فرار از ماموران ساواک، خود را به مشکین شهر می رساند تا از آنجا به روستای باللی جا و به دیدن مش عمواوغلی برود. او خطر گرگ های آدم خواری که آمریکایی ها برای اصلاح نژاد گرگ ها به منطقۀ سبلان آورده اند تا خطری برای افراد انقلابی باشد را به جان می خرد و راهی باللی جا می شود.