سال‌ها پيش همة جادوگران جهان ناگهان ناپديد شدند و تمام دانش‌شان در معماها پنهان شد. مورگان شاهزادة جزيره‌اي کوچک به نام هِد، تلاش مي‌کند تا به معماگري ماهر تبديل شود. او زندگي‌اش را در مسابقه‌اي عجيب و خطرناک با يک روح به خطر انداخته و درنهايت موفق مي‌شود با پيروزي در مسابقه، يک تاج جواهرنشان و باستاني را با خود به خانه ببرد.

اما پيروزي در آن مسابقة معماگري پايان کار نيست. حالا نيروهاي شيطاني لحظه به لحظه در تعقيب مورگان هستند. تغييرشکل‌دهندگاني که هر لحظه خودشان را به جاي يکي از دوستان مورگان جا مي‌زنند؛ تا او را بکشند. مورگان بايد براي رهايي از آنان کاري کند. بنابراين به همراه دِث، چنگ‌نواز مخصوص فرمانرواي بزرگ، راهيِ دورترين نقطة قلمروي پادشاهي؛ يعني کوهستان اِرلِن‌اِستار مي‌شوند تا از فرمانروا درخواست کمک کند. در اين راه طولاني با معماهايي بي‌پاسخ و قديمي از ساليان دور، روبه‌رو مي‌شود و درنهايت بزرگترين و مهم‌ترين معما در برابرش قد عَلَم مي‌کند:

داستان معماگونة سه‌ستاره‌اي که از زمان تولد روي پيشاني مورگان نقش بسته و او را به سمت سرنوشتي مرموز و نامعلوم هدايت مي‌کند.